Действия фильма разворачиваются в Мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ». На примере подготовки к спектаклю «Сирано де Бержерак» мы покажем работу коллектива, который насчитывает около ста человек. Путешествие в закулисье — это возможность прикоснуться к жизни «ФЭСТа», невидимой из зала.